Мир никогда не был однозначен, внутри такого знакомого голубого шарика всегда таилось что-то темное и неизведанное. Люди издавна стремились познать новое, расширяя границы своего сознания и рисуя новые. Всему есть предел. И познанию, как оказалось, тоже. Человечество боялось того, что не могло контролировать, того, что отказывалось укладываться в четкую логическую цепочку и подчиняться законам. Того, что могло уничтожить...
Жестокая и жуткая инквизиция в Европе доказала мелочность и пугливость человеческой души, ее невежество и грубость. В темные времена от рук друзей и близких погибали не только те, кто действительно был не похож на остальных, но и простые люди, что серьезно сказалось впоследствии на демографии многих городов и даже стран.
Во избежание подобного кошмара в Новом Свете и для защиты людей от тех, кто готов был мстить за гибель своих собратьев, был организован орден, прежде всего ставящий своей целью оберегать человечество от другой, тайной, части мира, а заодно не дать наделать людям новых глупостей.
Но время не стоит на месте, его ход непредсказуем, но неумолим. Новые времена, новые правила и новые угрозы.
В начале 20 века орден сталкивается с тем, что человек не в силах победить - опасная группа неестественных существ, сочетающая несочетаемое - ведьмы и вампиры в одном лице - опаснейший враг, которого почти невозможно уничтожить.
Именно в то время на помощь ордену приходит Ковен Близнецов - один из старейших на этой земле. С помощью своей магии ведьмы заключают еретиков во временную ловушку, избавляя мир от опасной угрозы и сохраняя хрупкий баланс.
Орден в замешательстве - они столько лет боролись против сверхъестественных существ, включая ведьм, но ведьмы же приходят к ним на помощь. Основателями было принято решение допустить к управлению орденом по одному представителю каждой расы, а заодно принимать в свои ряды наемников из сверхсуществ, которые готовы были посвятить свою жизнь охране мира и баланса.
Подобное сотрудничество понравилось далеко не всем членам орденам, наиболее радикально настроенные отделяются от ордена, чтобы жить по своим законам. Они не готовы протянуть руку тем, кого поклялись уничтожать, но радикалы далеко не глупы. Они понимают, что обычными человеческими силами в борьбе с мистическими существами не обойтись, а потому решают изучать их, выведать все секреты и использовать себе во благо. Однако, с течением времени, ребром становится вопрос о будущем. Люди далеко не вечны, но передавать свои наработки новому поколению ученые не желают, их изыскания - это их жизнь, они не собираются расставаться со всем так просто. Путем проб и ошибок ученые находят способ продлить себе жизнь - использование металлических костюмов, пронизанных электромагнитными волнами, должно не дать им состариться, но и снять их более будет нельзя.
Группа решается на рискованных шаг, в ходе которого выживает лишь трое из десятка, но они получают все: долголетие, возможность продолжать эксперименты и странную способность влиять на электромагнитные волны в окружающем мире, в том числе и нейронные связи в голове человека, внушая кошмары или запечатывая воспоминания.
В небольшом городке в Англии они проводят первые более менее удачные опыты по изменению человека и добавлению гена других существ, но эксперименты заканчиваются ликвидацией материала и требуют доработки. Троица, получившая название "Жуткие Доктора" и славу в виде одной единственной книги о них, временно уходит с арены, чтобы вновь запереться в своих лабораториях и усовершенствовать формулу вещества, вводимого подопытным, чтобы через несколько десятков лет появиться в неожиданном месте.
Бейкон Хиллз уже давно привлекает не только неприятности, но и любых сверхсуществ. Он кажется лучшим местом для второго тома истории. К такому выводу и приходят "Доктора", берясь за новый опыт - опыт по оживлению существ, ведь к ним в руки попадает редчайший экспонат - феникс, способный с помощью силы друидского дерева и своего огня воскрешать мертвых.
Орден охотников не отстает от отступников в этом вопросе, используя силы своего феникса для возвращения тех, кого он считает важным.
Бейкон Хиллз утопает в собственных бедах, а его жители подвергаются очередной опасности, еще не зная, что к ним спешат гости, готовые внести свою лепту в общий хаос и добавить проблем всем, включая самих себя.

- на долю Елены Гилберт выпадает новая беда: после неожиданно раннего пробуждения от магического сна, спровоцированного проклятьем Кая, девушка не совсем адекватно воспринимает существующую реальность. Ей постоянно слышатся голоса в голове, являются странные иллюзии и обрывки непонятных воспоминаний. Именно поэтому друзья привозят Елену в Дом Эйкена.
- Стефан Сальваторе беспокоится о человеческой девушке, которая когда-то стала частью его бессмертной жизни. Вампир собирает слухи и принимает решение - им надо покинуть Мистик Фоллс и отправиться в новым городок под названием Бейкон Хиллз, где Елене могут помочь. Здесь находится необычный дом для умалишенных, где способны помочь справиться почти с любой проблемой, особенно, если она связана с чем-то сверхъестественным.
Помимо помощи Елене, Стефан занимается поисками исчезнувшей Кэролайн, он понимает, что блондинке необходимо время и свобода, о которой она говорила, но все равно переживает за подругу, ведь к ним просто мистическим образом липнут всевозможные неприятности.
- Бонни Беннет решается на отчаянный шаг. Юная ведьма так привязана к своим подругам, что не мыслит жизни без них, и если Кэролайн надо лишь набраться терпения и дождаться пробуждения Елены, то Бонни не увидит свою лучшую подругу больше никогда. Именно поэтому девушка уговаривает вампира обратить ее, ведь ритуал требует смерти человека с последующим перерождением, а значит Елена сможет очнуться. Бонни готова пожертвовать своей ведьмовской сущностью, в конце концов ее мать свыклась с жизнью вампира и не желает возвращаться обратно, даже будь у нее лекарство, так почему бы не испробовать судьбу и младшей Беннет? Совершенный подвиг не срабатывает моментально и Бонни готова пасть духом, ведь она отдала свою жизнь зря. Но девушка не привыкла сдаваться, она связывается со знакомой ведьмой - подругой ее матери - которая готова провести ритуал пробуждения, используя пару капель крови Бонни. Результат оправдывает ожидания и Елена просыпается.
После пробуждения Елены и находки Стефана, девушка переезжает в Бейкон Хиллз, чтобы присматривать за подругой, ради которой вновь пожертвовала многим. Последним, что у нее оставалось - собственной жизнью.
- а настоящая причина сумасшествия Елены Гилберт кроется вовсе не в побочных эффектах от проклятия, а во влиянии одной небезызвестной особы из рода Петровых. Катерина всегда найдет способ выбраться из ловушки, даже если ей окажется сама смерть. Благодаря мистической связи между двойниками, Кэтрин попадает гостьей в разум Елены, все больше пытаясь захватить ее сознание, чем вызывает помешательство Гилберт и необходимость помещения девушки в Дом Эйкена.
- Кэролайн Форбс не желает оставаться подле спящей Елены еще одним охранником, а потому уезжает из Мистик Фоллс почти сразу, после запечатывания склепа. Девушка бежит от своих воспоминаний, прячется от мыслей и переживаний, путешествуя по стране. Но ей не удается долго наслаждаться свободой, мисс Форбс попадает в хитроумно расставленную ловушку, из которой ей уже не выбраться.
- Деймон не был бы Деймоном, если бы не отличился и не совершил очередную ошибку. Вампиру тяжело без Елены и все обещания дождаться девушку, а затем зажить счастливой простой жизнью улетают в никуда. Масло в огонь подливает Беннет, прося совершить старшего Сальваторе то, что он был раньше сделал с огромным удовольствием, но месяцы в клетке Ковена Близнецов меняют всех. Сон и тоска по Елене, неожиданно появившиеся угрызения совести из-за обращения Бонни и неудача, постигшая, как казалось, со снятием проклятия,  толкают вампира на кривую дорожку отключения чувств. Он слетает с катушек и у него остается лишь одно желание: повеселиться. А что может быть лучше, чем очередной раз разрушить спокойную жизнь младшего брата?
-  Тайлер, после убийства Лив и спасения собственной шкуры, вновь оборотень. Молодой человек вовсе не в восторге от того, что ему каждое полнолуние снова придется приковывать себя цепями или бегать по лесам, представляя угрозу не только чужакам, но и друзьям. Он пытается найти выход из сложившейся ситуации и узнает слухи о необычных оборотнях, которые лишены необходимости полного превращения и вполне могут контролировать свою силу. Локвуд срывается с места и отправляется в новый город под названием Бейкон Хиллз, надеясь успеть до новой полной луны.
- Кая ничто не держит на старом месте. У этого вампира-еретика нет дома, так почему бы не сменить место проживания? Он пускается в небольшое путешествие, заканчивается в небольшом городке, чем-то похожем на Мистик Фоллс. Его так неумолимо тянет сюда, если бы еще понять почему.
- Аларик, не найдя тело Кая после кровавой свадьбы, понимает, что убийце Джо удалось в который раз избежать смерти. Он отслеживает путь новообращенного вампира, надеясь поквитаться с ним за все то зло, что он причинил его семье. Да, охотник  искренне считал Джо и нерожденных малышей своей семьей, которой лишился вновь... Подхватывая заодно Джереми и Мэтта. У последнего идея-фикс очистить человечество от вампиров и прочей угрозы, а Кай в качестве первой жертвы не так уж и плох.
- Ребекка Майклсон продолжает защищать малышку Хоуп от любой угрозы. Древняя узнает о существовании друидского древа - Ниметона - который может укрыть от любого поискового заклинания. Вампирша не знает о побочном эффекте дерева привлекать всевозможных сверхъестественных существ, ее волнует лишь спасение Хоуп.
- Хейли Маршалл не выдерживает жизни в стае. Ее сердце тоскует по дочери, а посему она оставляет управление стаей их королю, следуя за Ребеккой в Бейкон Хиллз.
- Зачем нужно королевство, если тебе некому его передать? Никлаус впервые думает действительно о семье, а не о власти. Оставляя вместо себя Элайджу, древний едет за своей дочерью, не зная даже, что точно так же поступила и ее мать. Может у короля без королевства получится написать счастливую историю спустя тысячу лет, в чем ему поможет малышка Хоуп и королева оборотней.
- в Бейкон Хиллз становится все оживленнее, но и самим жителям городка не удается скучать. Помимо проблемы "Жутких Докторов"появляется еще одна -  Скоттом начинает интересоваться ковен ведьм, в чьем Гримуаре находится древний ритуал, необходимым элементом которого является истинный альфа. Оборотни, получающие свою силу в наследство от погибших лидеров никогда не интересовали ковен, но тот, чья сила идет изнутри, кто достоин носить звание альфы - это, что им так необходимо.
- После последнего посещения Дома Эйкена, Кира попадает под его наблюдение. Девушку подозревают в сговоре с "Жуткими Докторами", ведь именно из-за нее рухнула защита здания. Кроме неприятного внимания, молодая кицунэ пугает друзей своими приступами неконтролируемой жестокости, когда готова убивать врагов, а смысл ее шепота по ночам вызывает мурашки по коже.
В Бейкон Хиллз прибывает еще одна гостья - божественная кицунэ, она хранит множество знаний своего рода и готова помочь запутавшейся Юкимура, но для начала, как и любая лиса, желает повеселиться за счет бедной девушки и ее друзей.
- Лидии надоело оказываться беспомощной принцессой среди толпы оборотней, последнее нападение канимы слишком повлияло на девушку и она просит помощника шерифа научить ее обороняться.
Как и остальные, она пытается вспомнить хоть что-то из того, что могли заставить забыть "Жуткие Доктора", но получает лишь бессмысленные воспоминания из прошлого, ничего не говорящие о настоящем.
- Пэрриш продолжает страдать кошмарами, как думает сам, в которых крадет тела подростков и несет их пню, оставшемуся от Ниметона, зажигаясь потом чистым пламенем. Парень никак не может понять, что же с ним происходит, а стая Скотта продолжает бесплодные поиски похитителя тел.
- головной болью Стайлза является не только новоприбывший подозрительный оборотень, но и совесть, которая упрямо напоминает, что Стилински впервые убил... Убил парня, который, пусть и угрожал ему, но был знаком уже много лет. Разве Донован был виноват,  что стал жертвой эксперимента? Рана, нанесенная искусственно созданным вендиго, не дает забыть о случившемся еще лучше совести, вызывая подозрения окружающим, ведь несмотря на давность, никак не собирается заживать. Стайлз изо всех сил старается сохранить рассудок, его психика за несколько лет пережила столько бед, что удивительно, как он держится. И все же парень не сдается, надеясь закончить школу и уехать вместе с друзьями подальше от странного городка, зажив нормальной жизнью в будущем.
- Милашка Тео, который отчаянно желает вступить в стаю Скотта, столь участлив и готов помочь любому в трудную минуту, вызывает противоречивые чувства. Кто-то не доверяет новому оборотню, кто-то готов поверить в его благие намерения, а кто-то теряется, кидаясь из стороны в сторону и не знает какие ощущения правильны, а какие - пагубны.
На самом же дело молодой оборотень - один слуг "Жутких Докторов", который тайно помогает им в воплощении из не менее кошмарных замыслов.
- Малия готова штурмовать все крепости знаний сразу. Она пытается подтянуть себя по учебе, научиться водить и выкинуть лишние мысли о матери из головы, но странные воспоминания упорно говорят ей, что именно Пустынная волчица когда-то стала причиной ужасной традегии, в которой погибла сестренка Малии вместе с приемной мамой.
- у выжившей и сбежавшей Кали на удивление нет счетов со стаей Скотта - побеждает сильнейший - и в тот раз им оказался не тот оборотень, впрочем, мстительная натура альфы находит другой повод вернуться в Бейкон Хиллз - когда-то Кали была знакома с Пустынной волчицей, ставшей у нее на пути. Выследить и поймать женщину не так-то просто, а потому Кали решает ударить по самому больному - по ее дочери, нападая на Малию, отлично зная, что за ней Пустынная волчица все равно присматривает.
- Пустынная волчица - одиночка, предпочитающая вершить свой суд без лишних свидетелей и помощников, но у нее есть одна слабость - дочь, живущая в небольшом городке, где постоянно что-то происходит. Малия подвергается нападению со стороны старого врага волчицы в лице Кали и женщина решается на рискованный шаг - она приезжает в Бейкон Хиллз, чтобы защитить дочь и лично поквитаться с той, кто посмел посягнуть на ее близких.
Действия же волчицы и ее жестокие убийства, пусть и тех, кто того заслуживал, нарушает баланс. Гибель плохих, но людей, волнует орден, который решает ликвидировать Пустынную волчицу и высылает одних из лучших охотников и наемников, чтобы устранить проблему.
- в город возвращаются те, кто давно должен был почить с миром. Эрика, Бойд и даже Эллисон. 
Пара юных оборотней стали очередными слугами "Жутких Докторов", оживленные как их один из первых экспериментов по работе с подчиненным фениксом. Младшая Арджент же возвращена к жизни стараниями ордена, который решает, что семья основателей, которой являются Ардженты, не должна исчезнуть из-за смерти Эллисон.
- узнав об удивительном возвращении Эллисон, а заодно Эрики и Бойда, в город возвращаются Крис вместе с Айзеком. Они не могут поверить, что воскрешение реально и это не очередной обман, и если со старыми друзьями у Айзека возникает заминка, ведь они далеко не такие, как были раньше, то Эллисон развеивает все страхи, разве что абсолютно ничего не помнит о своем возвращении. Еще секунду девушка умирала на руках у Скотта, а через минуту открывает глаза где-то в лесу.
- Дерек не отстает от Айзека, ведь Эрика с Бойдом были членами его стаи, он лично хоронил их. Мужчина крайне насторожен, но в глубине души рад, боль от потери части стаи, кажется, отпускает его сердце.
- вместе с братом возвращается и Кора, но теперь девушка хранит тайну - отныне она работает на орден и ее первым заданием является найти и уничтожить Пустынную волчицу.
- благодаря взлому защиты Кирой,  из больницы сбегает Питер, он все так же строит планы по увеличению своей силы и возвращению статуса альфы, но основной его заботой является поиски Пустынной волчицы, к которой у Питера накопилось множество вопросов.